Elektroniske komponenter refererer hovedsakelig til passive komponenter, hvorav RCL-komponenter er de viktigste komponentene, med et bredt spekter av produkter og bruksområder.Globale elektroniske komponenter har gått gjennom tre utviklingsstadier, Kina med den tredje halvlederindustriens kjedeoverføring og nasjonal politikkstøtte, er i ferd med å gå inn i det raske utviklingsstadiet for innenlandsk substitusjon, og sammen med den iterative oppgraderingen av elektronisk teknologi, elektroniske komponentindustrien fra low-end til middels og high-end transformasjon, og presenterer mange nye utviklingsmuligheter.
1 elektroniske komponenter er hva
Elektroniske komponenter er ferdige produkter som ikke endrer den molekylære sammensetningen under produksjon og prosessering, som motstander, kondensatorer, induktorer, etc.. Fordi det ikke produserer sine egne elektroner, ingen kontroll og transformasjon av spenning og strøm, så også kjent som passive enheter, og fordi det ikke kan bli begeistret for det elektriske signalforsterkningen, oscillasjonen, etc., er responsen på det elektriske signalet passiv og underdanig, også kjent som passive komponenter.
Elektroniske komponenter er hovedsakelig delt inn i kretsklassekomponenter og tilkoblingsklassekomponenter, kretsklassekomponenter er hovedsakelig RCL-komponenter, RCL-komponenter er motstander, kondensatorer og induktorer tre typer, og transformatorer, releer, etc.;koblingsklassekomponenter inneholder to underkategorier, en for de fysiske koblingskomponentene, inkludert kontakter, stikkontakter, kretskort (PCB), etc., og den andre for passive RF-enheter, inkludert filtre, koblere. Den andre er passive RF-enheter, inkludert filtre , koblinger, resonatorer, etc.
Elektroniske komponenter kjent som "elektronikkindustriens ris", hvorav utgangsverdien til RCL-komponenter utgjorde 89% av den totale utgangsverdien til elektroniske komponenter, kondensatorer, induktorer, motstander okkuperer det store flertallet av utgangsverdien til elektroniske komponenter .
I det hele tatt, elektroniske komponenter som grunnleggende elektroniske komponenter, med nedstrøms terminalutstyrs ytelse gradvis forbedret, volumet gradvis redusert, viser utviklingstrenden med miniatyrisering, integrasjon, høy ytelse, chipkomponenter har blitt hovedstrømmen av RCL-komponenter, blitt hoveddriveren for industriutvikling.
2 Markedssituasjon
1, elektroniske komponenter industri inn i oppadgående syklus
Fra og med andre halvdel av 2020, med den nye kroneepidemien som har kommet seg, åpnet nedstrøms 5G, bilelektronikk og andre områder med etterspørsel, produktforsyning, en ny runde med boom oppadgående syklus.Markedsstørrelsen for elektroniske komponenter i 2026 forventes å være 39,6 milliarder dollar, 2019-2026 sammensatt vekstrate på rundt 5,24%.Blant dem blir utviklingen av 5G, smarttelefoner, smarte biler, etc., hovedmotoren for å fremme en ny runde med utvikling av elektroniske komponenter.
Overføringshastigheten til 5G-teknologi vil være 1-2 størrelsesordener høyere enn 4G, og økningen i overføringshastighet vil drive mengden av filtre, effektforsterkere og andre RF-frontenheter, og trekke bruken av induktorer, kondensatorer og andre relaterte elektroniske komponenter.
Smartphone-applikasjonsscenarier fortsetter å berike, jakten på det ultimate innen funksjonalitet og ytelse, for å fremme brikken, elektroniske komponenter integrasjon, elektroniske komponenter til miniatyrisering av utviklingen på samme tid, er bruken av elektroniske komponenter til en enkelt mobiltelefon raskt økende.
Smart bilkraftkontrollsystem, infotainmentsystem, sikkerhetskontrollsystem og kropps elektronisk system for å forbedre kjøreopplevelsen til hjelpesystemene fortsetter å øke, fremme frekvensen av bilelektronikk fortsetter å stige.Det forventes at den totale gjennomsnittlige mengden elektroniske komponenter til biler vil overstige 5000, noe som utgjør mer enn 40 % av produksjonsverdien til hele kjøretøyet.
2, fastlands-Kina for å akselerere fangst av markedet
Fra den regionale distribusjonen, i 2019, okkuperer fastlands-Kina og Asia til sammen 63% av den globale markedsandelen for elektroniske komponenter.Kondensator feltet Japan, Korea og Taiwan oligopol, motstand feltet Kina Taiwan Guoguang dominerende posisjon, induktor feltet til den japanske produsenten som den dominerende.
Bilder
Med oppgraderingen av forbrukerelektronikk, nye teknologier og 5G-applikasjoner kombinert for å drive ytterligere økning i etterspørselen etter elektroniske komponenter, har japanske og koreanske produsenter av elektroniske komponenter begynt å justere sine strategier, produksjonskapasiteten har gradvis flyttet seg til bilelektronikk, industriklasse miniatyrisering av høy- kapasitet, høymåleprodukter og RF-komponenter.
Japan og Sør-Koreas fabrikk for elektroniske komponenter oppgraderer produktstrukturen samtidig som gradvis gir opp mellom- og lavmarkedsmarkedet, noe som resulterer i gapet mellom tilbud og etterspørsel i mellom- og lavend, til utviklingsmulighetene til innenlandske elektroniske komponentbedrifter, Den innenlandske har dukket opp en rekke høykvalitets selskaper, for eksempel tre ring gruppe (keramiske kondensatorer), Faraday Electronics (film kondensatorer), Shun Lo Electronics (induktorer), Aihua Group (aluminium elektrolytiske kondensatorer), etc.
Med den gradvise tilbaketrekningen av japanske og koreanske produsenter fra lavprismarkedet, begynte innenlandske bedrifter å øke markedsandelen, innenlandske produsenter som Fenghua, tre ringer, Yuyang, etc. har lagt ut nye produksjonskapasitetsprosjekter, de neste tre årene av kapasitetsutvidelsen er store økninger, forventes å akselerere markedsandelen.
3 varme områder
1 、 Chip flerlags keramisk kondensatorindustri
I følge data fra China Electronic Components Industry Association vokste den globale keramiske kondensatormarkedets størrelse med 3,82 % fra år til år til 77,5 milliarder yuan i 2019, og utgjør opptil 52 % av det globale kondensatormarkedet;Kinas markedsstørrelse for keramiske kondensatorer vokste med 6,2 % i løpet av 2018 til 57,8 milliarder yuan, og utgjør opptil 54 % av det innenlandske kondensatormarkedet;samlet sett viser både den globale og innenlandske markedsandelen for keramiske kondensatorer en jevn oppadgående trend.
MLCC har fordelene med liten størrelse, høy spesifikk kapasitans og høy presisjon, og kan festes på toppen av PCB, hybrid IC-substrater, etc., som reagerer på trenden med miniatyrisering og lav vekt av forbrukerelektronikk.De siste årene har smarttelefoner, nye energikjøretøyer, industriell kontroll, 5G-kommunikasjon og andre industrier utviklet seg raskt, noe som gir enorm vekstplass for MLCC-industrien.Det forventes at den globale MLCC-markedsstørrelsen vil vokse til 108,3 milliarder yuan i 2023;Kinas MLCC-markedsstørrelse vil vokse til 53,3 milliarder yuan, med en sammensatt årlig vekstrate høyere enn den globale gjennomsnittlige årlige vekstraten.
Den globale MCLL-industrien har en høy grad av markedskonsentrasjon og har dannet et mer stabilt oligopolmønster.Japanske bedrifter har en sterk fordel i det globale første sjiktet, Sør-Korea, USA, Kina og Taiwan foretak generelt i andre sjikt, det kinesiske fastlandet foretak teknologi og skala nivå er relativt bakover i tredje sjikt.2020 globale MLCC-markedets topp fire foretak er Murata, Samsung elektromekanisk, Kokusai, solenergi, markedsandelen på henholdsvis 32%, 19%, 12%, 10%.
Ledende innenlandske selskaper okkuperer markedet for lav- og mellomprodukter.Det er rundt 30 store sivile MLCC-produsenter i Kina, med lokale foretak representert ved Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology og Micro Capacitor Electronics, som hovedsakelig produserer mellomstore og store produkter med lav kapasitansverdi og relativt lavt teknisk innhold.
2、Filmkondensatorindustri
Med utviklingen av Kinas nye energiindustri, og på bakgrunn av strenge krav til energisparing og utslippsreduksjon, blomstret filmkondensatorindustrien fra 2010 til 2015, og vekstraten hadde en tendens til å stabilisere seg etter 2015, og fortsatte å vokse med et gjennomsnittlig årlig rate på 6%, med markedsstørrelsen som nådde 9,04 milliarder yuan i 2019, og utgjør omtrent 60% av den totale globale markedsproduksjonen, rangert først i verden.
Med implementeringen av nasjonale strategier som "karbonnøytralitet", vil Kinas nye energimarked utvide seg ytterligere og bringe langsiktig stabil vekstmomentum til filmkondensatormarkedet.Filmkondensatormarkedet for nye energikjøretøyer forventes å vokse med en CAGR på 6,1 % fra 2020 til 2025, og vil nå 2,2 milliarder dollar i 2025, noe som gjør det til det viktigste forbrukermarkedet for filmkondensatorer.
Det globale markedet for filmkondensatorindustri er svært konsentrert, med åpenbare fordeler med hovedbedrifter.De beste merkene og førstelinjemerkene av filmkondensatorer er monopolisert av foretak fra Japan, Tyskland, Italia, USA og andre land, og innenlandske foretak som Farad Electronics og Copper Peak Electronics er rangert som andre- og tredjelinjemerker .I 2019 har den globale markedsandelen for filmkondensatorer, Panasonic okkupert mer enn halvparten av markedsandelen, og bare ett selskap på fastlands-Kina, Farrar Electronics, er i forkant, og okkuperer 8% av markedsandelen.
3, Chip motstand industri
I sammenheng med akselerert utvikling av teknologier som 5G, kunstig intelligens, nye energikjøretøyer og big data, driver brikkemotstander utviklingsmomentum gjennom nedstrømsapplikasjoner, med tynn og lett forbrukerelektronikk som hovedapplikasjonsområde, og står for 44 % av markedet, og andre hovedområder inkluderer forbrukerelektronikk, bilindustri, kommunikasjon, industri og militær.Markedsstørrelsen for brikkemotstander fra 2016 til 2020 økte jevnt fra 1,5 milliarder dollar til mer enn 1,7 milliarder dollar, og den globale markedsstørrelsen for brikkemotstander forventes å nå 2,4 milliarder dollar i 2027.
For tiden dominerer amerikanske og japanske selskaper markedet for avanserte chipmotstander, men den nedadgående utvidelsen er ikke nok.De amerikanske og japanske selskapene fokuserer på høypresisjonsprodukter, med fokus på tynnfilmprosessruter, slik som USA Vishay er den største produsenten av ultrahøy motstand, mens Japan har stor kapasitet innen 0201- og 0402-modeller med høy presisjon Produkter.Taiwans Kokusai har en andel på 34 % av det globale chipmotstandsmarkedet, med en månedlig produksjon på opptil 130 milliarder enheter.
Fastlands-Kina har et stort chipmotstandsmarked med en liten andel lokale selskaper.Kinas marked er avhengig av joint ventures og importen er høy, og motstandsprodusenter er hovedsakelig statseide foretak omdannet til aksjeselskaper, som Fenghua Hi-Tech og Northern Huachuang, som er vanskeligere å danne en ledende rolle i brikkemotstanden industrien, noe som resulterer i at hele den innenlandske brikkemotstandens industrikjede er stor, men ikke sterk.
4、 Trykket kretskortindustri
Med den kontinuerlige innovasjonen av elektroniske kommunikasjonsprodukter har etterspørselen etter myke tavler i PCB økt jevnt, for eksempel har etterspørselen etter myke tavler i Apple-mobiltelefoner økt fra 13 stykker i femte generasjon til 30 stykker nå, og skalaen av den globale PCB-industrien forventes å nå $79,2 milliarder i 2025. Kinas PCB-markedsandel i mange år med global andel av de første, 2025 forventes å overstige $41,8 milliarder, en sammensatt vekstrate på 6%, som overstiger den globale gjennomsnittlige veksten vurdere.
I Kinas trykte kretskort marked, de viktigste utøverne er delt inn i høy, middels og lav tre nivåer, high-end feltet til utenlandske investeringer, Hong Kong, Taiwan, noen få fastlands-kinesiske bedrifter dominert, de fleste innenlandske bedrifter i hovedstaden og teknologi ulempe, hovedsakelig fokusert på low-end produktområder.
I henhold til markedsandelssammensetningen til foretak kan sees, er markedskonsentrasjonen til Kinas kretskortindustri lav, noe økt de siste årene.2020 Kinas kretskortindustri CR5 er omtrent 34,46%, sammenlignet med 2019 økt med 2,17 prosentpoeng;CR10 er omtrent 50,71 %, sammenlignet med 2019 økt med 1,88 prosentpoeng.
5、Elektronisk bærerindustri
Fornyelsen av forbrukerelektronikk etter populariteten til 5G, utviklingen av kunstig intelligens og den raske utviklingen av elektriske kjøretøyer vil fremme veksten av etterspørselen i markedet for elektroniske bærebånd, og den globale etterspørselen i markedet for papirbærebånd forventes å vokse med 4,1 % år-til-år til 36,75 milliarder m i 2021. etterspørselen i markedet for papirbærebånd i Kina vil vokse med 10,04 % fra år til år til 19,361 milliarder m i 2022.
Elektronisk carrier tape tilhører nisjemarkedet, med elektroniske komponenter markedet for å bringe utvidelse av den elektroniske carrier tape markedets etterspørsel, er den globale og Kinas elektroniske carrier tape markedsstørrelse en stabil oppadgående trend.Det forventes at i 2021 vil den globale størrelsen på markedet for papirbærebånd vokse med 4,2 % fra år til år til 2,76 milliarder yuan, og i 2022 vil Kinas størrelse på markedet for papirbærebånd vokse med 12 % fra år til år til 1,452 milliarder yuan.
Kinesiske, japanske, koreanske og andre land bedrifter okkuperer mesteparten av den globale markedsandelen.Blant dem startet japanske bedrifter tidligere og har relativt ledende teknologi;Sørkoreanske bedrifter har utviklet seg raskere de siste årene, og utenlandssalget har fortsatt å vokse;Utmerkede produksjonsbedrifter har dukket opp etter hverandre i Kina og Taiwan, og deres konkurranseevne nærmer seg gradvis og overgår japanske og koreanske bedrifter i noen aspekter.JMSCs andel av det globale markedet for papirbærerbånd vil nå 47 % i 2020.
Tynnbæretapeindustrien har høye inngangsbarrierer og innenlandsk konkurranse er ikke hard.Siden 2018 har JEMSTEC over 60 % av den innenlandske markedsandelen for papirbærebånd og nesten ingen lokale konkurrenter, men den har liten forhandlingsstyrke for oppstrømsleverandører og noe forhandlingsrom for nedstrømskjøpere og er ikke lett truet av potensielle aktører og substitutter.
6、Elektronisk keramikkproduksjonsindustri
Elektronisk keramikk av MLCC industri drevet av åpenbare.MLCC er mye brukt i forbrukerelektronikk, kommunikasjon, bilelektronikk, hvitevarer og andre felt, den nåværende markedsstørrelsen på mer enn 100 milliarder yuan, fremtiden forventes å opprettholde en årlig sammensatt vekstrate på 10% til 15%, noe som driver elektronisk keramikkindustrien inn i en rask utviklingsfase.
I de siste årene, Kinas elektroniske keramikk markedsstørrelse for å opprettholde en sammensatt vekstrate på 13% eller mer, forventes å nå 114,54 milliarder yuan i 2023, en bred plass for innenlandsk substitusjon.Innenlands elektronisk lim oppnår jevnt kundens anerkjennelse for å utvide lokaliseringsmarkedets skala;Innenriks keramisk cleaver bryter den utenlandske monopolsituasjonen, forventes å oppnå raskt volum;I mellomtiden ble den innenlandske brenselcellemembranplatens kjerneteknologiske fordel gradvis avslørt.
Japan, USA og Europa leder den globale elektroniske keramikkindustrien, og okkuperer det avanserte markedet.Japan, med fordelene med et bredt spekter av elektroniske keramiske materialer, høy produksjon og finteknologi, okkuperer 50% av den globale markedsandelen, etterfulgt av henholdsvis USA og Europa, som okkuperer 30% og 10% av markedsandelen.Japan SaKai i den globale markedsandelen på 28%, rangert først, det amerikanske selskapet Ferro og også fra Japans NCI rangert andre og tredje.
På grunn av høye tekniske og teknologiske krav barrierer, og Kinas elektroniske keramikkindustrien startet sent, innenlandske produsenter innen teknologi, teknologi, verdiøkende enn utenlandske kjente bedrifter gapet er åpenbart, dagens produkter er hovedsakelig konsentrert i low-end produkt område.Fremtiden med det nasjonale FoU-programmet, markedskapitalinvesteringer, utvidelse av applikasjonsscenarioer, eksisterende bedriftsteknologiakkumulering og andre flere gunstige faktorer, vil hjelpe Kinas bedrifter til å gradvis transformere seg til retningen av industriell høy presisjon
Innleggstid: 21. november 2022